Nordson Corporation anuncia acordo para adquirir a CyberOptics Corporation, expandindo seus semicondutores Teste e capacidades de inspeção

Westlake, Ohio, EUA –8 de agosto de 2022–  Nordson Corporation (Nasdaq: NDSN) assinou um acordo definitivo para a aquisição da CyberOptics Corporation (Nasdaq: CYBE), uma desenvolvedora e fabricante líder global de soluções de tecnologia de detecção óptica 3D de alta precisão. A aquisição reforça a Nordson’ s Teste e plataforma de inspeção, fornecendo tecnologia diferenciada que expande a Nordson’ s oferta de produtos nas indústrias de semicondutores e Eletrônica. 

A transação em dinheiro está avaliada em US$ 54,00 por ação, ou aproximadamente US$ 380 milhões líquidos de dinheiro adquirido, refletindo uma avaliação de 18,5 vezes a CyberOptics abaixo do EBITDA de doze meses e 14,5 vezes líquido de sinergias de custos. A transação deve ser concluída em Nordson’ s primeiro trimestre fiscal de 2023, pendente de aprovações regulatórias e de acionistas aplicáveis.

“Estamos ansiosos para receber a CyberOptics’ cerca de 200 funcionários para a Nordson. A empresa’ A tecnologia de detecção óptica 3D de ponta e os sensores de medição Sem Fio líderes de mercado expandirão a Nordson’ s atuais Teste e capacidades de inspeção, permitindo-nos oferecer novas soluções diferenciadas para nossos clientes de semicondutores e Eletrônica. Aplicando a estrutura de crescimento NBS Next, investiremos em CyberOptics’ maiores oportunidades de crescimento lucrativo, ao mesmo tempo em que fornece as vantagens de nossa infraestrutura global de negócios e modelo centrado no cliente,” disse Sundaram Nagarajan, presidente e diretor executivo. 

Com sede em Minneapolis, Minnesota, a CyberOptics gera aproximadamente US$ 100 milhões em receita anual.  CyberOptics’ sensores são usados para inspeção e metrologia nos mercados de semicondutores e tecnologia de montagem em superfície (SMT) para melhorar os rendimentos e a produtividade. A empresa’ s sistemas de inspeção vêm com a garantia de alta qualidade, precisão e velocidade. Sua inovadora e proprietária 3D Multi-Reflection Suppression™ (SRA™) tecnologia de sensores ópticos e WaferSense® Sem Fio Sensores de medição para configuração e diagnóstico de ferramentas expandirão a Nordson’ s oportunidades de crescimento em novas áreas do processo de fabricação e embalagem de wafer semicondutor. 

“Nosso Teste global& A divisão de inspeção no segmento de Soluções de Tecnologia Avançada atende predominantemente ao mercado Eletrônica em aplicações diversificadas para clientes finais e vem apresentando um crescimento lucrativo consistente,” disse Joseph Kelley, vice-presidente executivo e diretor financeiro.  “As tecnologias diferenciadas da CyberOptics combinadas com a Nordson’ As vendas globais, os aplicativos e a infraestrutura de serviços da empresa permitirão taxas de crescimento aceleradas e a realização de US$ 6 milhões em sinergias de custo líquido.” 

A empresa discutirá ainda mais a aquisição no próximo terceiro trimestre fiscal de 2022  webcast agendada para 23 de agosto de 2022.

Morgan Stanley& Co. LLC atuou como consultor financeiro exclusivo e Jones Day atuou como consultor jurídico da Nordson Corporation.

A Nordson Corporation é uma empresa inovadora de tecnologia de precisão que aproveita uma estrutura de crescimento escalável por meio de uma organização empresarial liderada por divisões para oferecer um crescimento de nível superior com margens e retornos líderes. A empresa’ O modelo de vendas diretas e a experiência em aplicativos atendem clientes globais por meio de uma ampla variedade de aplicativos críticos. Sua exposição diversificada ao mercado final inclui mercados finais de consumo não duráveis, médicos, Eletrônica e industriais.  Fundada em 1954 e sediada em Westlake, Ohio, a empresa possui operações e escritórios de suporte em mais de 35 países.  Visite Nordson no Web em  www.nordson.com,  www.twitter.com/Nordson_Corp ou  www.facebook.com/nordson.

Certas declarações contidas neste comunicado são declarações prospectivas dentro do significado do Private Securities Litigation Reform Act de 1995. As declarações prospectivas podem ser identificadas por terminologia como“ poderia,”“ vai,”“ deve,”“ poderia,”“ espera,”“ antecipa,”“ projetos,”“ previsões,”“ Prosseguir,”“ alvo,” ou o negativo de tais termos ou terminologia comparável. Estas declarações refletem a gestão’ s expectativas atuais e envolvem uma série de riscos e incertezas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não se limitam a, condições econômicas dos EUA e internacionais; condições financeiras e de mercado; taxas de câmbio e desvalorizações; a empresa’ s capacidade de integrar aquisições com sucesso; a empresa’ s capacidade de alienar ou alienar com sucesso negócios que não se enquadrem no seu plano estratégico; os efeitos das mudanças na política comercial e nos acordos comerciais dos EUA; os efeitos das mudanças na legislação tributária; e os possíveis efeitos de eventos fora do nosso controle, como agitação política, atos de terror, desastres naturais e pandemias, incluindo a atual pandemia de coronavírus (COVID-19) e os outros fatores discutidos no Item 1A (Fatores de Risco) na Empresa’ s apresentou o Relatório Anual mais recentemente no Formulário 10-K e em seu Formulários 10-Q arquivado na Securities and Exchange Commission, que deve ser analisado cuidadosamente. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva neste comunicado à imprensa.

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