Nordson Corporation annonce un accord pour l'acquisition de CyberOptics Corporation, étendant ses semi-conducteurs Test et ses capacités d'inspection

Westlake, Ohio, États-Unis –8 août 2022–  Société Nordson (Nasdaq : NDSN) a signé un accord définitif pour l'acquisition de CyberOptics Corporation (Nasdaq : CYBE), l'un des principaux développeurs et fabricants mondiaux de solutions technologiques de détection optique 3D de haute précision. L'acquisition renforce Nordson’ s Test et la plate-forme d'inspection, fournissant une technologie différenciée qui étend Nordson’ offre de produits dans les industries des semi-conducteurs et Electronique. 

La transaction entièrement en espèces est évaluée à 54,00 $ par action, soit environ 380 millions de dollars nets de la trésorerie acquise, reflétant une valorisation de 18,5 fois l'EBITDA de CyberOptics sur les douze derniers mois, et 14,5 fois net des synergies de coûts. La transaction devrait être finalisée à Nordson’ s premier trimestre de l'exercice 2023, dans l'attente des approbations réglementaires et des actionnaires applicables.

“Nous nous réjouissons d'accueillir CyberOptics’ près de 200 employés à Nordson. L'entreprise’ La technologie de pointe de détection optique 3D et les capteurs de mesure leaders du marché Appareils Mobiles vont étendre Nordson’ s capacités actuelles de Test et d'inspection, nous permettant d'offrir de nouvelles solutions différenciées à nos clients semi-conducteurs et Electronique. En appliquant le cadre de croissance NBS Next, nous investirons dans CyberOptics’ meilleures opportunités de croissance rentable tout en offrant les avantages de notre infrastructure commerciale mondiale et de notre modèle centré sur le client,” a déclaré Sundaram Nagarajan, président et chef de la direction. 

Basée à Minneapolis, dans le Minnesota, CyberOptics génère environ 100 millions de dollars de revenus annuels.  CyberOptique’ Les capteurs sont utilisés pour l'inspection et la métrologie sur les marchés des semi-conducteurs et des technologies de montage en surface (SMT) afin d'améliorer les rendements et la productivité. L'entreprise’ Les systèmes d'inspection de s offrent l'assurance d'une qualité, d'une précision et d'une rapidité élevées. Sa suppression multi-réflexion 3D innovante et exclusive™ (MADAME™) technologie de capteur optique et WaferSense® Les capteurs de mesure Appareils Mobiles pour la configuration et le diagnostic des outils étendront Nordson’ s des opportunités de croissance dans de nouveaux domaines du processus de fabrication et de conditionnement des tranches de semi-conducteurs. 

“Notre Test global& La division Inspection du segment Advanced Technology Solutions dessert principalement le marché Electronique dans des applications clients finaux diversifiées et a enregistré une croissance rentable constante,” a déclaré Joseph Kelley, vice-président exécutif et directeur financier.  “Les technologies différenciées de CyberOptics associées à Nordson’ Les ventes mondiales, les applications et l'infrastructure de services permettront d'accélérer les taux de croissance et de réaliser des synergies de coûts nets de 6 millions de dollars.” 

La société discutera plus en détail de l'acquisition lors de son prochain troisième trimestre de l'exercice 2022  webdiffusion prévu le 23 août 2022.

Morgan Stanley& Co. LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif et Jones Day en tant que conseiller juridique de Nordson Corporation.

Nordson Corporation est une société de technologie de précision innovante qui s'appuie sur un cadre de croissance évolutif par le biais d'une organisation entrepreneuriale dirigée par une division pour offrir une croissance de premier plan avec des marges et des rendements de pointe. L'entreprise’ Le modèle de vente directe et l'expertise en applications de s servent des clients mondiaux à travers une grande variété d'applications critiques. Son exposition diversifiée sur les marchés finaux comprend les marchés finaux de consommation non durables, médicaux, Electronique et industriels.  Fondée en 1954 et basée à Westlake, Ohio, la société possède des bureaux d'exploitation et de support dans plus de 35 pays.  Visitez Nordson sur le Web à  www.nordson.com,  www.twitter.com/Nordson_Corp ou  www.facebook.com/nordson.

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